Обзор рынка

Мировой и российский рынок поликарбоната

Какие бывают виды пластиков?

В мировой практике принято следующее деление пластиков:

• Потребительские пластики — недорогие пластики, производимые в огромном количестве и очень широко используемые в бытовых целях. Из них делают упаковочные пленки, корзины, вешалки и тому подобные вещи, требования к их механическим свойствам и условиям эксплуатации не очень строгие. К ним относятся всем известные полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и другие полимеры.
• Инженерные пластики (в России их называют конструкционными, строительными) — материалы с превосходными механическими свойствами, устойчивые к внешним воздействиям и резким изменениям окружающей среды. Их применяют там, где требования к условиям эксплуатации повышены. Помимо поликарбоната к ним относятся, например полиамид, полисульфон. Инженерные пластики выпускаются в меньших количествах, нежели потребительские, и производство их обходится гораздо дороже.

Мировое производство полимеров 2004 год

PVC PP PE PS PUR PET инженерные пластики Другие ABS/SAN/ASA

Инженерные пластики

Всего 10.7 млн. тонн
PC	2.7 млн. тонн
PMMA	1.0 млн. тонн
PA	3.5 млн. тонн
Другие	3.5 млн. тонн

Объем мирового рынка инженерных термопластов на сегодняшний день составляет порядка 9 млн тонн. Наиболее крупные доли занимают полиамид (44%) и поликарбонат (34%).

Характеристика мирового рынка поликарбонатных гранул

Сектор производства поликарбонатов продемонстрировал миру резкий подъем, достигнув 12% ежегодного роста, в конце 90-х и начале настоящего десятилетия. В 1999-2000 годах был зафиксирован 15% прирост по году рынка поликарбоната. Однако нестабильная экономическая и политическая ситуация в мире, сложившаяся после 2001 года, привела к снижению деловой активности в мире бизнеса и объемов потребления товаров на конечных потребительских рынках, в том числе затронув и рынок поликарбонатов. Спрос на них в Европе и США — исторически самых крупных потребителей конструкционной пластмассы — существенно сократился. Сейчас темп роста поликарбоната стабилизировался и достигает не более 9% в год. В целом производство поликарбоната в мире за последнее десятилетие выросло в три раза.

• Емкость рынка поликарбонатных гранул в мире в 2007 году по прогнозам специалистов составила 3200 тыс. т. 
• Темп роста мирового рынка поликарбонатных гранул составляет 9% каждый год.

По данным специалистов объем потребления пластиков в Европе достигает 40 кг в год на одного человека. (В России этот показатель растет, но сейчас он составляет не более 800 г на душу населения).

Динамика развития поликарбоната в мире

Долгое время только два производителя удовлетворяли запросы рынка поликарбоната — это американская компания GE plastics (переименованная в 2007 году в SABIC Innovative Plastics) и немецкая фирма Bayer. Позже к ним присоединились три других производителя — Dow Chemical, Samyang и Teijin. Вместе они производят львиную долю полимера.

Таблица основных производителей поликарбоната в мире с указанием производственных мощностей

BayerMaterialScience	900 тыс. тонн
Sabic Innovative Plastics	900 тыс. тонн
Samyang	360 тыс. тонн
Dow Chemical	300 тыс. тонн
Teijin	300 тыс. тонн
Всего	3 200 тыс. тонн

Основным регионом-потребителем поликарбоната исторически является Европа.

Мировой рынок поликарбоната по регионам потребления

Европа NAFTA Китай Япония Остальная Азия

Согласно прогнозам аналитиков, структура потребления поликарбоната в разрезе регионов-потребителей в последующее десятилетие изменится коренным образом.

Структура мирового потребления поликарбоната по странам 1995-2015 гг

Северная Америка Центральная и Восточная Европа Южная Америка Япония Западная Европа Азия

Динамика развития географической структуры импорта поликарбоната в 2000-2006 годах

* Хазова Т.Н., Конференция Поликарбонат 2007

Распределение объема поликарбоната в мире по областям применения

Поликарбонат используется в основном там, где необходимы их высокие технические характеристики, такие, как размерная стабильность, светопроницаемость и термоустойчивость. Основным сегментом потребления поликарбоната является производство оптических дисков и комплектующие для электротехники и электрооборудования. В течение последний лет наблюдается бурный рост потребления поликарбоната в сегменте оптических носителей.

Мировой рынок поликарбоната 2004 год

Строительство Оптические диски Электроника Автомобилестроение Другие

* Хазова Т.Н., Конференция Поликарбонат 2007

Мировой рынок поликарбоната 2006 год

Автомобилестроение Строительство Оптические диски Электроника Упаковка Смеси Медицина Другие

* Хазова Т.Н., Конференция Поликарбонат 2007

Мировой рынок поликарбоната 2007 год

Автомобилестроение Строительство Оптические диски Электроника Упаковка Смеси Медицина Другие

* Хазова Т.Н., предварительная оценка за 2007год

Распределение поликарбоната в России по областям применения

Спрос на поликарбонатное сырье в России постоянно растет, и по своим темпам значительно обгоняет другие регионы мира. Отчасти это объясняется том, что для нашей страны это новый материал, который только завоевывает рынок. В 2004 г. по сравнению с 2003 г. отмечался оживленный спрос (спроса вырос на 202,8%), в 2005-2007 годах этот показатель стабилизировался, и по прогнозам аналитиков возможно его снижение до мировых показателей - 9%. Недостаток местных запасов помешал России в 1990-х участвовать в замене традиционных, более тяжелых материалов поликарбонатами.

Основные поставщики поликарбоната на рынок РФ в 2006 году

Bayer Thai Polycarbonate Dow Chemical Mitsubishi Samyang Teijin Другие

* Хазова Т.Н., Конференция Поликарбонат 2007

Длительное отсутствие собственного производства поликарбоната в РФ, зависимость от импорта поликарбоната и мировой дефицит привели к искажению структуры рынка РФ по сравнению с мировой структурой.

Российский рынок поликарбоната 2006 год

Машиностроение Строительство Оптические диски Электроника Упаковка Медицинская техника Сельское хозяйство Другие

* Хазова Т.Н., Конференция Поликарбонат 2007

Российский рынок поликарбоната 2007 год

Машиностроение Строительство Оптические диски Электротехника Упаковка Медицинская техника Сельское хозяйство Другие

Хазова Т.Н., предварительная оценка за 2007 год

Основным сегментом потребления в настоящее время является производство листового пластика для строительства (28,6% в РФ по сравнению с 14% в мире).

Поликарбонаты широко применялись в строительстве развитыми странами, а нехватка поликарбоната в России привела к тому, что в строительные конструкции в России добавлялось на 20-25% больше металла по сравнению с недавно воздвигнутыми сходными конструкциями в Северной Америке и Западной Европе.

Распределение поликарбонатных листов в России и мире

В мире

	Сотовые листы Монолитные листы Узорчатые листы
Распределение по видам структур в мире. По данным компании BASF

В России

Монолитный поликарбонат Сотовый поликарбонат

Популярность монолитного поликарбоната в целом в мире намного выше по сравнению с российским рынком, который находится еще на стадии становления. К примеру, доля монолитного поликарбоната по итогам 2006-2007 гг. составила не более 12%. В результате развития рынка поликарбонатных листов потребители довольно часто делают выбор в пользу монолитного поликарбоната, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с сотовым поликарбонатом. Потребитель при выборе учитывает уникальное сочетание свойств монолитного поликарбоната — высокая прозрачность, абсолютная безопасность, защитные функции материала, возможность гнуть даже в холодном состоянии и создание криволинейных светопрозрачных форм.